InsightX

영업의 모든 순간을, AI가 이끄는 영업 혁신

요약, 분석, 예측 그리고 맞춤형 커스텀까지, B2B 영업의 성과를 극대화하는 세일즈인사이트 CRM AI 서비스입니다.

SALES INSIGHTX
Sales AI Platform
InsightX
Activity
고객사·영업기회·계약별 인사이트 확보를 위한 영업활동 요약 AI 서비스
InsightX
Profiling
개별 고객사 중심으로 기업정보·재무정보·기업소식 등 고객현황 AI 서비스
InsightX
Briefing
미팅 전, 고객의 진행 단계·목표·리스크·핵심 요약을 자동 정리하는 AI 브리핑
InsightX
Forecasting
영업기회의 수주확률·리스크·다음 행동을 제시하는 AI 세일즈 예측 서비스
InsightX
Meeting Notes
회의 내용을 별도 정리 없이 녹음된 음성파일을 활용, 자동 요약하는 AI 서비스
InsightX
운영점검리포트
사용률·KPI·부서별 활용 현황 기반 운영 인사이트 및 개선방향 도출을 위한 AI 리포트
InsightX
Custom+
AI 바이브 코딩을 활용, 고객사별 맞춤형 페이지 추가 개발 서비스
X-Console
AI 서비스 설정 · 모니터링 · 통합 관리
서비스 권한 · 사용자 설정 사용량 · 품질 모니터링 CRM 데이터 연동
Activity

InsightX Activity — 영업활동 요약

누적 영업활동을 진행상황·고객 요구사항·액션플랜 3단으로 즉시 요약합니다

1
원클릭 요약 실행
고객사·고객·리드·영업기회·견적·계약 등 활동목록이 있는 모든 상세화면에서 Activity 패널의 [요약하기] 버튼으로 실행.
2
3단 고정 구조 출력
결과는 진행 상황 / 고객 요구사항 / 액션 플랜 3개 블록으로 출력되며, 원본 활동일자를 참고해 작성합니다.
3
고객 요구사항 원문 보존
"미국법인 관련 항목 추가 반영 요청(09/02)", "수정 견적서 검토 및 피드백 요청(08/28)" 등 고객 발언을 맥락 그대로 추출해 요구사항 누락을 방지합니다.
4
액션 플랜의 책임 명시
"담당자가 암호화 첨부자료 및 미국법인 반영 요청 내용 검토 후 회신(미완료)"처럼 우리 담당자가 처리할 후속 조치만 선별 정리 제시합니다.
5
검색조건·버전 이력 관리
[검색 조건]으로 요약 범위를 지정하고 [재생성]·[저장]으로 버전을 남기며, 저장 시각(2026.09.01 10:39)과 이력 건수를 함께 보관합니다.
insightX Activity 요약하기 ▴
2026.09.01 10:39 저장
검색 조건 ▾
📌진행 상황
·5~8월 다수 방문·미팅으로 미국법인 우선 CRM 요구사항(근태·계약·물류 등) 수집 완료.
·2026-06-19 초안 견적 송부, 2026-08-28 수정 견적서 재송부.
·주요 이슈: 초기 견적가에 대한 비용 이견(6/24) 및 고객사 자료 제출 지연(출장 등).
·현재 고객이 수정견적 검토 후 추가 피드백 예정(8/28).
💬고객 요구사항
·근태관리: 인원별 취합·승인(반려 시 사유 선택적), 관리자ID관리, 근무시간·수당 자동계산.
·계약/입금관리: 계약금·중도금·잔금 일정관리, 인보이스·미수금 대시보드, 승인 연동 청구제한, 계좌원장·지출코드화.
·수출입/물류: 미국법인 중심 수출입 모듈, 송장번호 입력·도착확인, 한국법인 연계 공유.
·예산: 미국법인 시스템 구축 적정예산 약 5,000만 원.
·요청: 수정견적 검토 후 피드백 예정(8/28).
🎯액션 플랜
·고객 피드백 수신 즉시 공수·견적 금액 재산정 실시.
·약정 개념을 통한 라이선스 비용 인하 방안(대표 논의 필요) 검토 준비.
·프로젝트 착수 시 전체 일정(착수→완료 약 4~5개월) 및 세부 일정 협의용 자료 정리 및 미팅 일정 조율.
재생성 저장 이력 2건 ▾
기록(영업활동) → 요약(3단) → 액션 플랜으로 이어지는 후속 조치 관리
Profiling

InsightX Profiling — 고객사 기업정보 자동 수집

공개 기업정보·재무·뉴스를 수집·요약하고 CRM 등록값과 자동 대조합니다

1
6개 지표 카드 + 3개 탭
고객사 화면의 [InsightX Profiling] 버튼으로 패널이 열리며, 설립일·매출액·영업이익·종업원수·중소기업여부·주요사업 6종 카드와 3개 탭을 제공합니다.
2
공신력 있는 출처 명시
사업자번호(108-81-35072)·법인등록번호·대표자명·설립일·대표 연락처·홈페이지·주소를 자동 수집하고, 하단에 "출처: 금융위원회_기업기본정보(Open API)"를 표기합니다.
3
CRM 입력값 정합성 검증
공시 데이터에 나와있는 정보와 웹검색 정보가 다를 때, 비교해서 알려줍니다 (예: 공개 데이터의 종업원 수 약 300여명 vs CRM 제공값 0명).
4
미조회 사유까지 안내
재무정보 탭은 "미조회" 배지와 함께 "금융위원회에 등록된 재무정보가 없습니다 — 비상장 또는 감사보고서 미제출 기업일 수 있습니다"처럼 이유를 설명합니다.
5
뉴스 기반 영업 포인트
기업소식은 AI가 자동분류한 카테고리(예, 인증/안전·전시/행사·교통/인프라 등) 출처·일자·[원문보기]와 공략 포인트를 제공합니다. [고객사 정보 반영]·[PDF] 지원.
insightX Profiling ⚲ 고객사 정보 반영 ↓ PDF ✕
우리세상연합(주)
기업정보 재무정보 미조회 기업소식
✦ AI요약

우리세상연합(주)는 국내외 건축 트렌드·실시간 자재 단가 정보 시스템과 BIM(건설정보모델링) 데이터·전자입찰 플랫폼, AI 기반 3D 시각화(렌더링) 서비스 등을 제공하는 스마트 건설·프롭테크 기업입니다.

⛶ 기업 기본정보
고객사명
우리세상연합(주)
사업자번호
161-81-45623
법인등록번호
120137-1826437
대표자명
김세연
설립일
2012.07.01
종업원 수
0명
주요 사업
-
중소기업여부
-
대표 전화번호
02-547-6543
대표 팩스번호
02-564-7689
홈페이지
www.wooriworldunion.com
주소
(03107) 서울특별시 종로구 우리로10길 11 (우리세상빌딩) 15층
수집 → 요약 → CRM 등록값 대조 → 반영까지 한 패널에서 처리
Briefing

InsightX Briefing — 미팅 전 AI 브리핑

매일 아침 자동 생성되는 브리핑으로 영업현황·요구사항·아젠다를 사전 준비합니다

1
브리핑 대상 지정(ON/OFF)
영업활동 등록·수정 화면의 "브리핑 대상" 토글을 ON으로 두면 대상이 됩니다. 리스트에서 생성일시·고객사·영업기회·활동일시·아젠다 건수를 관리합니다.
2
정시 자동 생성
지정된 활동에 대해 매일 오전 8시 전후로 브리핑이 자동 생성됩니다. 정시 생성 이후 등록된 당일 일정도 브리핑 대상 ON으로 등록·수정 저장 시 즉시 생성 가능합니다.
3
영업 현황 요약
영업기회 기준으로 현재 단계(프로젝트), 예상 규모(62,000,000원), 진행 기간, 주요 일정을 표시하고 수주예정일은 D-27 배지로 시각화합니다. 계약정보가 존재하는 경우 계약정보를 기준으로 표시합니다.
4
고객 요구사항 태그화
최근 30일 영업활동에서 추출한 요구사항을 태그로 정리합니다(인원별 취합 프로세스 · 관리자 승인자 ID관리 · 근무시간·수당 자동계산 · 미수금 대시보드 · 승인 연동).
5
미팅 아젠다 자동 제안
아젠다 최대 3건을 선정 근거와 함께 제시합니다(계약일정·조건 확정 = 수주예정일 D-27, 첨부 가이드 검토 확인, 인원별 취합 프로세스 확정 = 고객 2회 반복 문의).
insightX Briefing ✕
✦ 가람전자 AI 브리핑 ✓ 2026.08.25 08:02 생성
담당자
박사랑 (영업1팀)
동행인
-
활동유형
인바운드
활동일시
2026.08.25 15:40 ~ 16:00
고객사
가람전자
고객
김길동
영업기회
미주지사 영업관리 CRM 구축
계약
-
📊 영업 현황 영업기회 기준
현재 단계
견적/협의
예상 규모
62,000,000원
진행 기간
미등록
주요 일정
수주예정일 D-27
🏷 최근 고객 요구사항
인원별 취합 프로세스 관리자 승인자 ID관리 근무시간·수당 자동계산 미수금 현황 대시보드
💡 AI 요약
·인원별 취합 및 승인 프로세스 구축 요청입니다.
·기회단계가 견적/협의이며 수주예정일 D-27입니다.
·인원별 취합 및 승인자 ID 범위 최종 확정입니다.
📌 미팅 아젠다
1
계약일정 및 조건 확정
수주예정일 D-27
2
첨부 가이드 검토 확인
검토하여 주세요.
닫기
대상 지정 → 매일 08시 자동 생성 → 현황·요구사항·아젠다로 미팅 준비 완료
Forecasting

InsightX Forecasting — 수주 가능성 예측

8개 지표로 승률을 산출하고 긍정·부정 요소를 문장으로 설명합니다

1
대상 지정 → 조회 → 확정
영업기회의 "AI 분석여부"·"Forecasting 대상 여부"를 ON으로 지정하고 기준년월로 조회한 뒤 [선택 확정]·[일괄 확정]. [대상 확정 내역]에서 별도 관리·제외합니다.
2
파이프라인 일람 비교
기회단계·사업유형·고객사·수주예정일·수주예정금액·수주가능성·수주가능금액·영업담당·최종활동일을 한 화면에서 비교합니다(예: 확실시 90% 91,162,000원).
3
8개 지표 기반 승률 산출
거래 규모(84,000,000원)·영업단계(견적/협의)·최근활동일(6일 전)·접촉 빈도(0.18회/월)·예산 확인·의사결정권자 접촉·페인포인트·경쟁사 여부를 종합해 승률 90%를 산출합니다.
4
근거의 문장화
긍정요소(예산·의사결정권자 접촉 확보, 요구사항 구체화, 경쟁사 부재)와 부정요소(접촉빈도 저하, 일정 미확정, 견적·자료 회신 지연)를 문장으로 제시합니다.
5
산출 조건·이력 추적
실행일(2026.09.01)·활동검색기간(최근 3개월)을 함께 기록하고, 영업기회 상세 Forecasting 탭에서 기준년월별 이력으로 승률 변화를 추적합니다.
insightX Forecasting ✕
1. 영업기회 : 한미전자 CRM 도입
2. 실행일 : 2026.09.01(화)
3. 활동검색기간 : 최근 3개월
4. 승률(수주가능성) : 90%
- 거래 규모 : 84,000,000
- 영업단계 : 견적/협의
- 최근활동일 : 6일전
- 접촉 빈도 : 0.18 / 월
- 예산 확인 : Yes
- 의사결정권자 접촉 : Yes
- 페인 포인트 파악 : Yes
- 경쟁사 여부 : No
5. 긍정/부정 요소
- 긍정요소
* 예산·의사결정권자 접촉 확보 : 집행 가능한 예산이 확인되었고 의사결정권자와 직접 접촉 채널이 열려 있음.
* 요구사항 구체화 : 고객의 페인 포인트와 도입 목적이 문서 수준으로 정리되어 제안 범위가 명확함.
* 경쟁사 부재 : 경합 중인 경쟁사가 확인되지 않아 단독 검토로 진행 중임.
- 부정요소
* 접촉빈도 저하 : 월 0.18회로 거래 규모 대비 접촉이 현저히 적어 관계 유지가 취약함.
* 일정 미확정 : 도입 착수 시점과 계약 일정이 아직 확정되지 않음.
* 견적·자료 회신 지연 : 송부한 견적서와 요청 자료에 대한 고객 회신이 지연되고 있음.
6. NBA(Next Best Action)
- 거래규모에 비해 접촉빈도가 너무 약합니다. 접촉빈도를 5회/월 이상 확보 하세요
- 도입 착수 시점과 계약 일정이 확정되지 않았습니다. 고객과 일정부터 합의 하세요
- 송부한 견적서와 요청 자료의 회신이 지연되고 있습니다. 회신 기한을 정해 요청해야 검토가 다시 진행됩니다
승률만이 아니라 "왜 그 승률인가"를 함께 제시해 파이프라인 신뢰도를 높임
Meeting Notes

InsightX Meeting Notes — 회의록 자동화

직접작성·녹음·파일 회의록을 요약·정식회의록·어투정리 3종으로 재구성합니다

1
3가지 입력과 상태 관리
직접 작성·녹음(STT)·파일 업로드를 지원하고 상태를 작성 완료 / 변환 완료 / 변환 실패로 관리합니다.
2
3축 분류 체계
유형별 · 구분별(고객 미팅 · 내부 회의 · 파트너) · 폴더별(기본 폴더 + 1depth·2depth 다단계 트리)로 분류해 검색성을 확보합니다.
3
CRM 데이터 연계
고객사·고객·영업기회·계약을 회의록에 연결해 영업 맥락과 함께 조회하고, 내부·외부 참석자를 소속과 함께 표기합니다.
4
AI 다듬기 3종 변환
[AI 다듬기 실행]으로 원문을 요약 / 정식 회의록 / 어투 정리 3종으로 변환하고 "원문"·"다듬은 버전" 탭에서 비교합니다. 종류별 미생성 표기와 [재생성]을 지원합니다.
5
임의 서술 방지 원칙
정식 회의록은 안건 → 논의 내용 → 결정사항 구조로 재구성하되 미확정 항목은 [확인 필요]·(결정 없음)으로 명시합니다. [파일 변환]으로 DOCX, TXT, PDF 내보내기를 지원합니다.
insightX Meeting Notes ✕
☶ 영업기회 영업단계(Opportunity Sales Stage) 관리 체계 ✓ 작성 완료
일시 2026.09.03 13:30 ~ 14:00 | 구분 내부 회의 | 유형 직접 작성 | 작성자 박동성
내부 참석자 박 박사랑 우리솔루션(주) 박 박동성 우리솔루션(주) 손 손세환 우리솔루션(주)
외부 참석자 -
원문 다듬은 버전 ✦ AI 다듬기 실행
요약 미생성 정식 회의록 어투 정리 미생성 ↻ 재생성
안건
•영업단계 체계 정의
•단계 전환 기준(Exit Criteria)
•성공확률 및 매출예측 연계
•단계 역행·스킵 정책
•정체(Stall) 감지 및 알림
•실패 / 보류 사유 코드
•파이프라인 다중화·커스터마이징
•데이터 모델·화면·권한·이행
논의 내용
영업단계 체계 정의 (결정 없음)
단계 전환 기준(Exit Criteria) (결정 없음)
성공확률 및 매출예측 연계 (결정 없음)
단계 역행·스킵 정책 (결정 없음)
정체(Stall) 감지 및 알림 (결정 없음)
실패 / 보류 사유 코드 (결정 없음)
받아쓰기가 아니라 "안건·논의·결정" 구조로 재구성하고 미확정은 명시
운영점검 리포트

InsightX 운영점검 리포트 — CRM 활용현황 진단

사용률·로그인·등록 데이터로 CRM 정착도를 진단하고 점검 대상을 지목합니다

1
7개 탭 리포트 구성
핵심 KPI / 사용률 추이 / 부서별·기능별 현황 / 사용자 현황 / 부서 진단 / 이달의 인사이트 / 액션 플랜 7개 탭. 부서·집계월 조회와 [집계 실행]·[보고서 내보내기]를 지원합니다.
2
핵심 KPI 3종
사용률(영업일 대비 일일 로그인 비율), 1인당 평균 로그인 횟수, 전체 등록 건수를 집계합니다. 캡처 기준 2026.08 · 대상 13명 · 사용률 83% · 평균 로그인 45.3회 · 등록 848건.
3
심층 인사이트와 해석
조회 대비 등록 비율(조회 1,182 vs 등록 224 · 5.3배), 직책별 활용 격차(팀장 214건 ↔ 연구소장 2건), 보조 기능 랭킹에 해석 문구를 함께 제시합니다.
4
부서·사용자 현황
부서별 등록 건수(마케팅팀 262 · 클라우드사업팀 156 · 사업지원팀 68 · 연구소 62 · CEO 5 · 프리랜서 0)와 기능 Top 5, 사용자 13명의 4단계 분류(주의 11 · 활성 2)를 제공합니다.
5
부서 진단 점수
사용률 40% + 활동 추세 35% + 세그먼트 건강도 25%를 100점으로 환산해 양호·주의·위험을 판정합니다. 캡처 기준 CEO 37점·사업지원팀 39점·프리랜서 50점 위험, 최고 마케팅팀 72점.
insightX 운영점검리포트 ✕
부서 전체 ▾ 집계월 2026.08 ~ 2026.08 ⚲ 조회 ↻ 집계 실행 ↓ 보고서 내보내기
1 핵심 KPI 2 사용률 추이 3 부서별 · 기능별 현황 4 사용자 현황 5 부서 진단
핵심 KPI
사용률 · 로그인 · 등록 데이터 기반 핵심 지표 요약
사용률
83 %
영업일 대비 일일 로그인 비율
1인당 평균 로그인
45.3 회
월간 전체 로그인 횟수 평균
전체 등록 건수
848 건
고객사·고객·기회 등 전체 등록 합
심층 인사이트
조회 대비 등록 비율
8월 조회 1,182 등록 224 5.3배
조회 등록
직책별 활용 격차
팀장 214건 2명
팀원 70건 4명
연구원 15.3건 4명
대표이사 6건 1명
연구소장 2건 1명
등록 0건 직책 1개 기타 1명
보조 기능 활용 랭킹
업무보고(조회) 290건
의견(등록) 257건
업무보고(등록) 159건
게시판(조회) 60건
할일(조회) 4건
활동분석(조회) 3건
기회분석(조회) 2건
조회 기능 등록 기능
"쓰고 있는가"를 수치로 진단하고 점검이 필요한 부서·사용자까지 지목
Custom+

InsightX Custom+ — 맞춤형 추가 기능 개발

6종 추가 기능을 4단계로 개발하고, 검수 후 보증과 함께 운영합니다

1
맞춤 화면 · 리포트
회사 양식 그대로 입력 화면과 보고서를 자동 생성합니다.
2
AI 분석 리포트
영업 데이터를 자동 요약·분석해 인사이트를 제공합니다.
3
업무 자동화
반복 입력·집계·알림 등 수작업을 자동으로 처리합니다.
4
승인 · 알림
사내 결재 규정에 맞춘 승인 및 알림을 구성합니다.
5
데이터 대시보드
영업 지표를 한눈에 보는 맞춤형 현황판을 구축합니다.
6
항목 · 권한 확장
업종 특화 관리 항목과 세분화된 접근 권한을 추가합니다.
InsightX Custom+ 맞춤형 추가 기능 개발
표준기능은 그대로, 업무에 맞춤형 기능 개발

먼저 무료로 확인해보세요.
결정은 그 다음에 하셔도 됩니다.

카드 등록 없이 14일 무료 사용. 전담 온보딩 담당자가 1:1로 지원합니다.

STEP 01
무료사용 신청
오늘, 5분 소요 카드 등록 없음
STEP 02
전담 온보딩
1~3일 내 전담 서비스 담당자 배정
STEP 03
팀 사용 시작
1주일 내 전원 온보딩 완료
STEP 04
성과 확인
3개월 후 운영현황 점검 리포트
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