salesInsight CRM부터 AI 서비스 InsightX, 맞춤 개발 Custom+, 이용 요금까지. 22개 주제의 핵심 질문 49가지에 답해 드립니다.
영업팀을 중심으로 고객관리, 계약관리, 지원업무 등 고객 관련 업무를 수행하는 다양한 부서에서 사용할 수 있습니다.
실제로 CRM에 접속하여 고객정보를 등록하거나 조회하는 사용자를 기준으로 산정합니다.
별도의 최소 이용 인원 제한은 없으며, 1명부터 자유롭게 이용하실 수 있습니다.
별도로 정해진 최소 이용 기간은 없으며, 고객사의 운영 상황에 맞춰 유연하게 이용하실 수 있습니다.
이용 요금은 자동이체 또는 세금계산서 발행 후 계좌이체 방식으로 결제하실 수 있습니다.
네. 별도의 전산 인력이 없어도 사용할 수 있으며, 기본 설정과 초기 사용을 지원받을 수 있습니다.
가능합니다. 기존 CRM의 데이터와 업무 방식을 확인한 후 새로운 CRM 환경으로 전환할 수 있습니다.
사용 부서, 사용자 수, 고객정보 관리 방식, 영업 프로세스, 기존 데이터 등을 미리 정리하면 보다 빠르게 도입할 수 있습니다.
InsightX는 salesInsight CRM에서 영업활동 요약(Activity), 기업정보 수집(Profiling), 미팅 준비(Briefing), 수주 가능성 예측(Forecasting), 회의록 작성(Meeting Notes), CRM 운영점검을 지원하는 AI 서비스입니다. 회사별 추가 기능은 Custom+로 검토할 수 있습니다.
네. 전화, 방문, 미팅 등의 영업활동을 고객별로 기록하고 누적된 상담 및 활동 이력을 확인할 수 있습니다.
가능합니다. 담당자를 지정하여 고객을 관리하면서 필요한 경우 팀 단위로 정보를 공유할 수 있습니다.
미팅, 방문, 전화, 후속조치 등의 일정을 담당자별로 관리할 수 있습니다.
담당자, 진행상태, 예정일 등을 기준으로 업무를 관리하여 후속조치나 일정 누락을 줄일 수 있습니다.
CRM에 누적된 영업활동을 분석해 진행상황, 고객 요구사항, 담당자의 후속 조치를 액션 플랜으로 정리합니다.
Activity 패널에서 [요약하기] 버튼을 실행하는 방식입니다.
고객사의 공개 기업정보, 재무정보, 뉴스 등을 자동 조회하고 CRM 등록값과 비교합니다. 설립일, 매출액, 영업이익, 종업원 수, 중소기업 여부, 주요 사업 등을 확인할 수 있습니다.
소개자료의 예시에서는 금융위원회 기업기본정보 Open API 등 출처를 표시하도록 되어 있습니다.
현재 영업단계, 예상 규모, 진행기간, 주요 일정, 수주예정일 등을 확인할 수 있습니다. 최근 30일 영업활동에서 추출한 고객 요구사항도 태그로 보여줍니다.
아닙니다. 영업활동 등록·수정 화면에서 [브리핑 대상]을 ON으로 설정한 활동이 대상입니다.
진행 중인 영업기회의 여러 데이터를 분석하여 수주 가능성을 예측하는 기능입니다.
거래 규모, 영업단계, 최근 활동일, 접촉 빈도, 예산 확인, 의사결정권자 접촉, 페인포인트, 경쟁사 여부 등 8개 지표를 활용합니다.
직접 작성, 녹음(STT), 파일 업로드 방식으로 등록할 수 있으며, AI를 활용해 회의 내용을 정리합니다.
요약, 정식 회의록, 어투 정리 등 3가지 형태로 변환할 수 있습니다.
고객 또는 영업기회와 연결하여 견적서, 계약서 등 관련 문서를 관리할 수 있습니다.
계약 종료일과 갱신 예정일을 등록하여 갱신 대상 고객을 관리할 수 있습니다.
계약정보를 기준으로 청구 예정일과 청구 진행 현황을 관리할 수 있습니다.
청구금액, 입금예정일, 수금 여부 등의 정보를 관리할 수 있습니다.
네. 고객별 문의사항, 요청사항, 장애, 처리 이력 등을 등록하여 관리할 수 있습니다.
발생일, 담당자, 진행상태, 처리 결과 등을 기록하여 이력을 확인할 수 있습니다.
CRM에 필요한 데이터가 있다면 영업실적, 매출현황, 고객현황, 영업기회 진행상황, 담당자별 실적 등 회사의 KPI를 숫자, 그래프, 차트 등으로 구성할 수 있습니다.
설정한 목표와 실제 영업실적을 비교하여 진행 현황을 확인할 수 있습니다.
조직과 사용자별 사용률, 로그인, 데이터 등록 현황을 분석합니다. 평균 로그인, 등록 건수, 조회 대비 등록 비율, 직책별 활용 차이 등도 확인할 수 있습니다.
단순 현황 확인에 그치지 않고 이달의 인사이트와 액션 플랜을 통해 이후 점검 및 개선 방향까지 연결하는 구조입니다.
네. 권한에 따라 고객정보, 영업 진행상황, 청구·수금 정보, 고객 이슈를 영업·관리·기술지원·고객지원 등 관련 부서와 공유할 수 있습니다.
네. 사용자 또는 조직별로 조회·등록·수정 범위를 구분할 수 있습니다. 담당자, 부서, 직급, 관리자 여부에 따른 추가 권한 구성은 Custom+로 검토할 수 있습니다.
반복 입력, 일정 안내, 업무 요청, 특정 조건에 따른 알림을 구성할 수 있습니다. 일정 기간 활동이 없는 고객이나 영업단계가 변경된 영업기회 등을 조건으로 정할 수 있으며, 적용 범위는 업무 절차를 확인한 뒤 검토합니다.
네. Custom+로 견적 승인, 계약 검토, 할인 승인 등의 절차를 구성할 수 있습니다. 담당자·팀장·부서장 등 다단계 승인과 요청·완료·반려 상태별 알림도 검토할 수 있습니다.
네. 고객등급, 제품정보, 거래조건 등 필요한 항목을 추가할 수 있습니다. 업종이나 회사 고유의 관리 기준에 따른 추가 구성은 Custom+로 검토할 수 있습니다.
연동 대상 시스템의 환경과 API 제공 여부를 확인한 후 연동 가능 여부를 검토할 수 있습니다.
데이터 이관 부가서비스를 신청한 후 제공되는 지정 템플릿에 기존 데이터를 정리해 전달해 주시면 CRM에 맞게 이관 작업을 지원해 드립니다.
사용 범위, 데이터 이전, 환경설정, 추가 개발 여부에 따라 도입 기간이 달라질 수 있습니다.
네. 사용 부서, 고객관리 항목, 영업단계와 함께 권한, 용어, 메뉴·항목·유형·코드 등을 회사 업무환경에 맞게 설정하는 서비스를 제공합니다.
네. 관리자와 사용자를 대상으로 기본 사용방법과 주요 기능 교육을 진행할 수 있으며, 온라인 교육도 가능합니다.
네. salesInsight CRM의 표준 기능을 활용하면서 회사별 업무 프로세스, 화면, 보고서, 승인 절차 등에 필요한 기능을 별도로 개발하는 맞춤형 서비스입니다. 실제 적용 범위는 요구사항 검토 후 안내합니다.
필요한 기능이나 개선하고 싶은 업무를 전달해 주시면 기본 기능으로 가능한 부분과 추가 개발이 필요한 부분을 구분해 안내합니다. 복잡한 기능은 추가 기술 검토가 필요할 수 있습니다.
제공 문서의 홈페이지 안내 기준으로 적용 후 무상 수정 2회를 제공합니다. 기존 개발 내용과 요구사항 내 조정이 기준이며, 범위를 벗어난 신규 기능은 별도 개발과 견적이 필요할 수 있습니다.
제공 문서의 홈페이지 안내 기준으로 개발 완료 후 1년 동안 하자보수를 제공합니다. 개발된 기능 자체의 오류가 대상이며, 신규 기능이나 요구사항 변경은 별도 비용이 발생할 수 있습니다.
사용자(ID) 기준 월 사용료 방식으로, Premium은 월 50,000원/ID, Standard는 월 30,000원/ID이며 부가세는 별도입니다. 초기 환경설정, 데이터 이관, 교육, 추가 개발은 별도의 부가서비스 비용이 발생할 수 있습니다.
기능별 개발 범위, 난이도, 필요한 작업량 등을 기준으로 산정합니다. 기능마다 동일한 고정 가격을 적용하는 방식이 아니라 요구사항 검토 후 개별 견적으로 안내합니다.
사용 부서와 현재 관리 방식, 필요한 기능을 알려주시면 기본 기능으로 가능한 범위와 Custom+ 검토가 필요한 부분을 나눠서 안내해 드립니다.
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